Asiakasportaalin ohjeet

Yleiset

Laskutuslomakkeen täyttäminen

Tässä ohjeessa laskutuslomake on jaettu osiin 1 ja 2, jotta laskutuslomakkeen täyttöohje voitaisiin selostaa mahdollisimman perusteellisesti. Tämän ohjeen lisäksi myös asiakaspalvelumme auttaa mielellään kaikissa laskutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Osa 1: Laskun Asiakastiedot ja Laskun tiedot

Laskuntiedot_ohje

  1. Voit tallentaa asiakkaan tiedot valmiiksi asiakasportaalin "Asiakkaat" valikossa ja lisätä ne laskutuslomakkeelle "Tallennetut asiakkaat" valikon kautta.
  2. Valitse laskutatko yritystä vai yksityishenkilöä.
  3. Kirjoita toimeksiantajayrityksen y-tunnus.
  4. Kirjoita toimeksiantajayrityksen nimi.
  5. Kirjoita yhteyshenkilön nimi.
  6. Kirjoita toimeksiantajayrityksen sähköpostiosoite.
  7. Kirjoita toimeksiantajayrityksen laskutusosoite.
  8. Kirjoita toimeksiantajayrityksen postinumero.
  9. Kirjoita toimeksiantajayrityksen postitoimipaikka.
  10. Kirjoita toimeksiantajayrityksen maa.
  11. Valitse laskun toimitustavaksi sähköposti, kirjeposti tai verkkolaskutus.
  12. Valitse laskun maksuehto, joka määrittää laskulle muodostuvan eräpäivän.
  13. Kirjoita tarvittaessa erillinen viite laskulle.
  14. Kirjoita tarvittaessa erillinen teksti laskulle.
  15. Valitse työtäsi parhaiten kuvaava ammattinimike.
  16. Valitse laskun arvonlisäverokanta. Tarvittaessa selvitä oikea arvonlisäverokanta toimeksiantajaltasi.
  17. Valitse palkanmaksutapa.

 

Osa 2: Laskun sisältö ja Kustannusten korvaukset

Laskunluonti2

 

  1. Kirjoita laskutettavan työtehtävän tai tuotteen nimi.
  2. Kirjoita laskutettavan työtehtävän alkamis- ja päättymispäivä.
  3. Kirjoita tunti- tai kappalemäärä.
  4. Valitse laskutetaanko tunteja vaiko kappaleita.
  5. Kirjoita laskutettavan työtehtävän tuntihinta tai tuotteen kappalehinta.
  6. Valitse sisältääkö hinta jo valmiiksi arvonlisäveron vai lisätäänkö se hintaa.
  7. Näillä painikkeilla voit joko poistaa tai kopioida kyseisen laskurivin.
  8. Tästä painikkeesta voit lisätä uuden laskurivin.
  9. Valitse lähetetäänkö laskuun liittyen vähennettäviä kuitteja. Kuitit tulee toimittaa erikseen ennen palkanmaksua, joko säihköisesti tai postitse.
  10. Kirjoita matkalaskulle matkan syy.
  11. Näistä sivusuuntaisesti olevista valikoista valitaan matkan alkamis- sekä päättymispäivä ja kellonaika.
  12. Kirjoita matkareitti.
  13. Kirjoita auton rekisterinumero.
  14. Kirjaa ajetut kilometrit.
  15. Kirjaa ateriakorvaukset.
  16. Kirjaa mahdolliset päivärahat.
  17. Kirjaa mahdolliset osapäivärahat.
  18. Näillä painikkeilla voidaan joko poistaa tai kopioida kyseinen matkalaskurivi.
  19. Tästä painikkeesta voidaan lisätä uusi matkalaskurivi.
  20. Tästä taulukosta nähdään matkalaskun kerryttämät summat yhteensä.
  21. Tässä taulukossa nähdään laskun omistaja. Taulukon "lisää henkilö" painikkeella voidaan myös merkitä osuuksia, jos on tehty ryhmälaskutus, lisäämällä jokaisen osuuden saajan sähköpostiosoite ja summa. Jokainen osuuden saaja voi myös käydä täyttämässä oman "Laskutus" -sivun kautta matkalaskun.
  22. Kirjoita tarvittaessa lisätietoja tai muu viesti asiakaspalvelullemme.
  23. Lasku hyväksytään "Laskuta" painikkeella. Tämän jälkeen matkalasku-osio jää vielä avoimeksi ja sitä voi täyttää laskun lähettämisenkin jälkeen. Myös matkalasku tulee hyväksyä samasta painikkeestä ennen palkanmaksua. Laskun voi myös tallentaa keskeneräisenä.

Asiakkaan laskutustietojen tallentaminen

Asiakkaan laskutustietojen tallentaminen

Asiakkaan tai toimeksiantajan laskutustiedot voi tallentaa etukäteen asiakasportaalin "Asiakkaat" -osiossa. Tämä nopeuttaa laskutuslomakkeen täyttämistä ja on kätevää varsinkin silloin kuin samaa asiakasta tai toimeksiantajaa laskutetaan useammin kuin kerran.

Asiakkaan tallennetut laskutustiedot voi valita laskutuslomakkeella "Tallennetut asiakkaat" -valikosta.

Paina "Asiakkaat" osiosta "Uusi asiakas" painiketta ja täytä lomake alla olevan kuvan esimerkin mukaisesti. Tämän jälkeen paina lomakkeella olevaa "Luo uusi asiakas" painiketta.

 

Luo uusi asiakas

 

Tämän jälkeen jokainen tallennettu asiakas näkyy alla olevan kuvan näkymän mukaisesti "Asiakkaat" -osiossa. Asiakastietoja voi muokata painamalla asiakkaan nimeä listalta tai poistaa painamalla oikeasta reunasta löytyvää "Poista" painiketta.

 

Asiakkaat

Lähetä viesti

Lähetä viesti

Voit lähettää toimistollemme viestin, kuitit ja muut tositteet Asiakasportaalin "Lähetä viesti" välilehdeltä.

Kirjoita viestisi alla olevassa kuvassa näkyvään kenttään ja paina "Lähetä" painiketta. Vastaamme viestiisi sähköpostilla.

 

Lähetä viesti